Писатель Чарльз Диккенс пытается вразумить своего непослушного сына Уолтера и с подачи жены начинает рассказывать ему историю Иисуса Христа — от Рождества и Крещения до Распятия и Воскресения. Поначалу мальчик, грезящий легендами о средневековых рыцарях, относится к идее скептически. Но талант рассказчика отца и сила детского воображения все глубже вовлекают Уолтера и его кота Уиллу в происходящее, превращая их не только в свидетелей чудес и проповедей Царя царей, но и в активных участников событий.