Нелюдимый мальчик Петя сменил не одну школу: его неоднократно отчисляли за странное поведение, вызванное приступами тревоги. Он прячется от страхов в мире своих рисунков и сторонится других детей. Мама устраивает Петю в новую школу, обещая, что там всё будет по-другому. Учительница представляет Петю одноклассникам, предупреждая их о том, что мальчик особенный. Петя сталкивается с насмешками и издевательствами школьников, и лишь одна девочка по имени Света принимает необычного мальчика, предлагая ему свою дружбу.