Иерархическая организация Зла во главе с престижным офицером Мирой несет разрушение повсюду, пока однажды Мира не встречает сопротивление в виде доброй волшебницы Бякуи Мимори. С первого взгляда офицера захлестывают совершенно новые чувства, которые приводят его в смятение. Не в силах справиться с ними, Мира разрывается между долгом правой руки Злого короля и чувством к маленькой доброй волшебнице. День за днем он все больше привязывается к девушке, а значит, она постепенно закладывает в него семена добра, вытесняющие беспощадную злобу.