Однажды воин-неудачник Эрланг Шен был понижен в должности и изгнан с небес за гордыню. И вот теперь ему предстоит отправиться в мир смертных, чтобы раскрыть третий глаз, а также отыскать волшебного дракошу Мо Цилиня, обладающего особой силой. Дракоша должен найти могущественные артефакты, которые были надежно скрыты от любопытных глаз Небесным Принцем. Если эти предметы попадут в недобрые руки, весь мир окажется под угрозой. Но так как люди планеты нуждаются в защите, Эрланг Шен готов к опасной встрече и перевоспитанию Мо Цилиня. И лишь выполнив свою миссию, герой сможет вернуть себе утраченный титул и вернуться на небеса.